Narzędzia AI w księgowości i rachunkowości – praktyczne zastosowanie w codziennej pracy
Warsztat przygotowujący do bezpiecznego i praktycznego wykorzystywania sztucznej inteligencji w działach finansowo-księgowych oraz biurach rachunkowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć precyzyjne prompty ułatwiające analizę dokumentów, automatyzację komunikacji, weryfikację kosztów i sald, a także jak skutecznie weryfikować poprawność wyników i dbać o poufność danych.
Co zyskuje zespół?
- Skrócenie czasu potrzebnego na rutynową komunikację i weryfikację kompletności dokumentacji.
- Wypracowanie bezpiecznych i ustandaryzowanych modeli pracy ze sztuczną inteligencją w biurze.
- Zwiększenie samodzielności analitycznej dzięki wsparciu AI w szybkiej analizie sald i wyciąganiu wniosków.
Co zyskuje zespół?
- Skrócenie czasu potrzebnego na rutynową komunikację i weryfikację kompletności dokumentacji.
- Wypracowanie bezpiecznych i ustandaryzowanych modeli pracy ze sztuczną inteligencją w biurze.
- Zwiększenie samodzielności analitycznej dzięki wsparciu AI w szybkiej analizie sald i wyciąganiu wniosków.
Kiedy szkolenie z narzędzi AI w księgowości jest realną odpowiedzią na Twoje potrzeby
Codzienna praca działów księgowych wiąże się z dużą ilością powtarzalnych zadań, weryfikacji dokumentów i komunikacji dotyczącej braków formalnych. Prowadzi to do znacznego obciążenia zespołu operacyjną rutyną, pozostawiając niewiele czasu na analitykę finansową, weryfikację merytoryczną i doradztwo biznesowe.
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie księgowych do codziennego wykorzystywania narzędzi AI. Uczestnicy nauczą się automatyzować tworzenie opisów, checklist i maili, przyspieszać analizę kosztów i sald oraz konstruować własne, firmowe standardy promptowania z uwzględnieniem zasad poufności danych.
Rozsądne wdrożenie modeli językowych (jak ChatGPT czy Copilot) znacząco skraca czas przetwarzania dokumentów, tworzenia pism i procedur. Daje to księgowym możliwość pełnienia funkcji kontrolnej i weryfikującej (human-in-the-loop), przy jednoczesnym wsparciu algorytmów na etapie wstępnej analizy danych i przygotowywania roboczych dekretacji.
Zastosowanie narzędzi AI usprawnia procesy zamknięcia miesiąca, komunikację z trudnymi klientami i przyspiesza identyfikację trendów oraz anomalii w finansach firmy. Edukacja z obszaru bezpiecznego użycia sztucznej inteligencji to kluczowy krok do unowocześnienia biura rachunkowego bez rezygnowania ze sprawdzonych standardów kontroli.
Dla kogo przygotowaliśmy to szkolenie?
Zakres szkolenia można dopasować do roli uczestników, ich doświadczenia i codziennych zadań w organizacji.
Główni Księgowi i samodzielni specjaliści ds. rachunkowości
Dla ekspertów odpowiedzialnych za poprawność rozliczeń i zamykanie miesiąca. Szkolenie uczy, jak wykorzystać narzędzia AI do sporządzania komentarzy zarządczych, kontroli sald, analizy trendów oraz opracowywania standardów dla całego zespołu.
Pracownicy biur rachunkowych i działów finansowych
Dla osób na co dzień pracujących z dużą ilością dokumentów i prowadzących komunikację z klientami. Uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające m.in. przyspieszyć tworzenie opisów faktur, weryfikację umów i konstruowanie e-maili przypominających o brakach w dokumentach.
Właściciele biur rachunkowych i managerowie finansowi
Dla osób zarządzających procesami. Udział w zajęciach pomaga zrozumieć, gdzie AI realnie przyspiesza pracę zespołu (quick wins), jak unikać ryzyk związanych z poufnością danych klientów i w jaki sposób wdrażać standaryzację promptów.
Szkolenie może być zrealizowane dla jednej grupy lub w wersji dopasowanej do różnych ról w organizacji.
Program szkolenia
Narzędzia AI w księgowości i rachunkowości – praktyczne zastosowanie w codziennej pracy w praktycznym skrócie
Poniższy zakres stanowi bazę, którą możemy dopasować do specyfiki Twojej marki, zespołu i modelu pracy z klientem.
Narzędzia AI w księgowości – możliwości, ograniczenia i bezpieczna praca
Czym są Narzędzia AI i jak działa model językowy.
Narzędzia AI a program finansowo-księgowy – zasadnicze różnice.
Gdzie AI realnie oszczędza czas księgowego.
Mapa zastosowań: wsparcie operacyjne, wsparcie analityczne, wsparcie organizacyjne, komunikacja, edukacja i wyjaśnianie zagadnień.
Rola księgowego jako weryfikatora i decydenta.
Halucynacje i błędne odpowiedzi modeli.
Bezpieczeństwo informacji finansowych.
Dane klientów, pracowników i kontrahentów.
Faktury, umowy, dane bankowe i podatkowe – czego nie wprowadzać do AI bez odpowiedniego zabezpieczenia.
Anonimizacja i minimalizacja danych.
Wykorzystanie Gemini Notebook (dawny NotebookLM), Google Gemini, ChatGPT, MS Copilot.
Ćwiczenia praktyczne.
Narzędzia AI w pracy z dokumentami księgowymi
Wsparcie w analizie dokumentów: faktura, nota, rachunek, umowa, delegacja, korekta, dokument wewnętrzny.
Identyfikacja kluczowych informacji w dokumencie.
Wykrywanie braków formalnych.
Wstępna klasyfikacja kosztów i przychodów.
Proponowanie kategorii kosztowych.
Identyfikacja obszarów wymagających decyzji księgowego.
Przygotowywanie opisów faktur.
Tworzenie opisów operacji gospodarczych.
Robocze propozycje dekretacji – możliwości i granice zastosowania AI.
Narzędzia AI a zakładowy plan kont i polityka rachunkowości.
Analiza umowy pod kątem informacji istotnych dla księgowości.
Ćwiczenia praktyczne.
Organizacja codziennej pracy księgowej z narzędziami AI
Rozliczanie delegacji i wydatków pracowniczych.
Tworzenie checklist dokumentacyjnych.
Wyszukiwanie ryzyk w dokumentach kosztowych.
Checklisty: zamknięcia miesiąca, kontroli faktur, rozrachunków, delegacji, podatków.
Miesięczny harmonogram obowiązków księgowych.
Wsparcie przy zamknięciu miesiąca.
Kontrola kompletności dokumentacji.
Listy brakujących dokumentów.
Robocze noty księgowe i wyjaśnienia.
Tworzenie standardowych promptów do zadań powtarzalnych.
Warsztat praktyczny.
Narzędzia AI w komunikacji księgowej i obsłudze klienta
Przygotowywanie wiadomości dotyczących: brakujących faktur, umów, wyciągów, opisów dokumentów, potwierdzeń.
Tworzenie profesjonalnych przypomnień.
Odpowiedzi na typowe pytania księgowe.
Tłumaczenie skomplikowanych zagadnień prostym językiem.
Dopasowanie poziomu szczegółowości do odbiorcy.
Instrukcje obiegu dokumentów.
Standardy komunikacji biura rachunkowego.
Automatyzacja powtarzalnej komunikacji.
Narzędzia AI jako asystenci biura obsługującego wielu klientów.
Ćwiczenia praktyczne.
Narzędzia AI w analizie danych finansowych
Analiza sald i rozrachunków.
Identyfikacja: należności przeterminowanych, nietypowych pozycji, zobowiązań wymagających wyjaśnienia.
Analiza kosztów i przychodów.
Porównania: miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, rok do roku.
Analiza odchyleń.
Oddzielanie zdarzeń jednorazowych od trwałych trendów.
Generowanie pytań analitycznych.
Przygotowywanie komentarzy do zestawień finansowych.
Zamiana danych liczbowych na opis biznesowy.
Wsparcie w tworzeniu raportów zarządczych.
Warsztat praktyczny.
Procedury, raportowanie i wdrażanie narzędzi AI w księgowości
Tworzenie procedur pracy biura rachunkowego.
Standardy: przyjmowania dokumentów, weryfikacji, opisu, akceptacji, archiwizacji.
Instrukcje dla nowych pracowników.
Budowanie biblioteki promptów dla działu księgowości.
Prompt jako firmowy standard wykonywania zadania.
Fact-checking odpowiedzi Narzędzia AI .
Weryfikacja: przepisów, obliczeń, danych, interpretacji. wniosków
Najczęstsze błędy użytkowników Narzędzia AI .
Human-in-the-loop w księgowości.
Jak zacząć wdrożenie Narzędzia AI bez przebudowy całego procesu księgowego.
Wybór procesów typu quick wins.
Ćwiczenie końcowe - mini-projekt.
Ćwiczenie końcowe – mini-projekt:
Program szyty na miarę Twojej organizacji
Każdy zespół pracuje w unikalnym otoczeniu i mierzy się z innymi wyzwaniami. Dlatego prezentowany zakres merytoryczny to sprawdzona baza, którą każdorazowo personalizujemy, uwzględniając specyfikę Twojej branży, wewnętrzne standardy oraz realne sytuacje zawodowe uczestników. Program możemy rozbudować o dedykowane case studies, dodatkowe moduły tematyczne lub narzędzia pracy dopasowane do Waszego modelu biznesowego.
Efekty szkolenia
Rezultaty dla uczestników
- Umiejętność przygotowywania profesjonalnej korespondencji do klienta za pomocą sztucznej inteligencji
- Zdolność poprawnego skonstruowania promptów wspierających kontrolę i analizę dokumentów księgowych
- Zastosowanie sztucznej inteligencji do weryfikacji i rozliczania kosztów, odchyleń i sald
- Potwierdzona umiejętność budowy checklist księgowych i modeli powiadomień operacyjnych
- Biegłość w stosowaniu zasady human-in-the-loop – wykrywaniu halucynacji AI i weryfikacji otrzymanych danych
Efekty wspierające organizację
- Przyspieszenie powtarzalnych zadań operacyjnych i skrócenie czasu potrzebnego na obsługę klienta
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych dzięki jasnym zasadom anonimizacji przed użyciem modeli AI
- Standaryzacja pracy biura rachunkowego dzięki wykorzystaniu własnej bazy promptów
- Podniesienie wartości dodanej z pracy księgowego poprzez zaangażowanie zaoszczędzonego czasu w analitykę
- Łatwiejsze wykrywanie anomalii i ryzyk finansowych w raportach miesięcznych przy użyciu wstępnej analizy AI
Jak wygląda przygotowanie
i realizacja szkolenia?
Rozmowa o potrzebach
Poznajemy kontekst, cel szkolenia i najważniejsze wyzwania zespołu.
Spotkanie z trenerem i dopasowanie zakresu
Pogłębiamy diagnozę potrzeb, ustalamy program, formę pracy, długość warsztatu i profil uczestników.
Realizacja szkolenia
Prowadzimy warsztat online lub stacjonarnie, z naciskiem na praktykę i ćwiczenia.
Podsumowanie i dalsze rekomendacje
Po szkoleniu porządkujemy najważniejsze wnioski i wskazujemy, jak utrwalać nowe zachowania.
Bloomvise Insight: Wyniki obserwacji i rekomendacje dla menedżera
Szkolenie to nie koniec. Na bazie obserwacji trenera przygotowujemy dodatkowy raport wniosków, uwag i rekomendowanych kroków na przyszłość. Po zapoznaniu się z raportem możliwe jest umówienie bezpłatnej konsultacji z trenerem.
Logistyka i informacje
Czas trwania
Pełny zakres szkolenia to 16 godzin szkoleniowych (zazwyczaj 2 dni po 8 godzin). Możliwe jest skrócenie lub przedłużenie programu w zależności od potrzeb organizacji.
Wymagania
Zalecany jest dostęp do komputerów (laptopów) z możliwością logowania do ogólnodostępnych modeli AI (np. ChatGPT, Gemini, MS Copilot) na czas trwania warsztatów. Z uwagi na bezpieczeństwo, do ćwiczeń wykorzystywane są wyłącznie zanonimizowane lub fikcyjne dane księgowe.
Forma szkolenia
Realizujemy warsztaty zarówno stacjonarnie (w Twojej siedzibie lub wynajętej sali), jak i w pełni interaktywnie online (platforma Zoom lub Teams). Hybrydowe formy również są możliwe.
Czas trwania
Pełny zakres szkolenia to 14 godzin zegarowych (zazwyczaj 2 dni po 7 godzin). Możliwe jest skrócenie lub przedłużenie programu w zależności od potrzeb organizacji.
Certyfikat udziału
Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz nabycie kompetencji w obszarze obsługi i sprzedaży w punkcie stacjonarnym.
Materiały po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów merytorycznych, notatki z warsztatu oraz zestawienie kluczowych technik do dalszej pracy własnej.
Wsparcie poszkoleniowe
Po zakończeniu szkolenia przygotowywany jest raport z obserwacji i rekomendacje dla menedżera. Możliwa jest też darmowa konsultacja z trenerem.
Język szkolenia
Program realizujemy płynnie w języku polskim oraz angielskim, dostosowując się do składu i potrzeb zespołu.
Wycena
Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie i zależy od liczby uczestników, formy realizacji oraz dodatkowych wymagań. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania oferty.
Masz pytania?
Zobacz nasze FAQ lub skontaktuj się z nami bezpośrednio – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Porozmawiajmy o szkoleniu
dla Twojego zespołu
Jeśli chcesz dopasować zakres szkolenia do swojej organizacji, omówić potrzeby zespołu albo sprawdzić, czy to dobry kierunek – zacznijmy od krótkiej rozmowy.
Zapytaj o to szkolenie
Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w sprawie szkolenia „Narzędzia AI w księgowości i rachunkowości – praktyczne zastosowanie w codziennej pracy”